Más Rio Tinto (Nuton) en el cobre de Los Azules (McEwen)

Rio Tinto, a través de Nuton, puso más fichas en Los Azules, el proyecto de
cobre y metales asociados de McEwen en San Juan. Comentada movida, por
lo que acaba de hacer RT en el litio argentino con la M&A sobre Arcadium y
por la siempre conjeturada posibilidad de que la angloaustraliana termine
quedàndose con todo o buena parte de la cuprífera de Rob McEwen.
La noticia dice que «McEwen Copper Inc., la subsidiaria de McEwen
Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) cerró una inversión adicional de
US$35 millones cpm Nuton LLC, empresa de Rio Tinto».
Nuton posee ahora el 17,2% de McEwen Copper sobre una base
totalmente diluida. Después de estas emisiones de acciones, McEwen
Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación, lo que
le confiere un valor de mercado post-money de US$984 millones, y sus
accionistas son: McEwen Mining Inc. 46,4%; Stellantis 18,3%; Nuton
17,2%; Rob McEwen 12,7%; Victor Smorgon Group 3,0%; y otros
accionistas 2,0%.
De cualquier modo, no es el único partnership de Nuton. El vecino
proyecto Altar (Aldebaran Resources), AntaKori (Regulus Resources)
Cactus/Salyer (Sonora Copper), Escondida (BHP), Johnson Camp
(Excelsior Mining), Piedras Verdes (Cobre del Mayo), Yerington (Lion
Copper & Gold) forman parte del rosario de «cobre verde» en diversos
países
LOS AZULES (SEGUN NUTON)
Los Azules es un proyecto greenfield ubicado en la provincia de San Juan,
Argentina. Este proyecto de exploración de pórfido de cobre en etapa
avanzada se considera uno de los 10 mayores recursos de cobre no
desarrollados del mundo.
La vida útil de la mina Los Azules es de 28 años y produce 175.000
toneladas de cobre al año únicamente con recursos supergénicos. Si se
utiliza Nuton para procesar recursos primarios, la vida útil de la mina
podría aumentar a 40 años.
El Proyecto tiene una huella de carbono baja, estimada dentro del 15%
más bajo de los proyectos de cobre del mundo, con el objetivo final de
alcanzar emisiones netas de carbono cero para el año 2038.
Nuton poseía hasta hoy el 14,5% de McEwen Copper. McEwen Copper ya
había anunciado previamente una financiación mediante colocación
privada sin intermediarios de hasta 2.333.333 de acciones ordinarias a un
precio de suscripción de US$30 por acción ordinaria, por un importe
bruto de hasta US$70 millones.
El primer tramo de la Oferta fue liderado por una inversión de US$14
millones proveniente de McEwen Mining y una inversión de US$5
millones por parte de Rob McEwen.
«En este segundo tramo de la Oferta, Nuton ha adquirido 1.166.666
acciones ordinarias adicionales de McEwen Copper por US$35 millones y
otros dos inversores han adquirido 66.669 acciones ordinarias por US$2
millones. Tras el cierre de este segundo tramo de la Oferta, McEwen
Copper ha recibido una inversión total de US$56 millones», explicó MC
Ewen.
McEwen Copper Inc. tiene una participación del 100% en
el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan
(Argentina), y en el proyecto de cobre/oro Elder Creek,
en Nevada (EE. UU.).
+ Los Azules destacó hoy que está rankeado «entre los 10 mayores
yacimientos de cobre sin explotar del mundo por Mining Intelligence».
+ En la PEA publicada en junio de 2023 para el proyecto, se calculó un
VPN8% después de impuestos de US$2.700 a 3,75 dólares/lb Cu, una vida
útil de la mina de 27 años y recursos actualizados de cobre de 10.900
millones de libras con una ley de 0,40% Cu (categoría Indicada) y 26.700
millones de libras adicionales con una ley de 0,31% Cu (categoría
Inferida).
+ Los fondos procedentes de la Oferta se utilizarán para impulsar el
trabajo que se está llevando a cabo en el estudio de factibilidad del
proyecto de cobre Los Azules, cuya publicación está prevista para el
primer semestre de 2025.
McEwen Mining produce oro y plata en Nevada, Canadá, México y
Argentina. Además, es propietaria de aproximadamente el 46,4% de
McEwen Copper, titular del gran proyecto de cobre Los Azules, que se
encuentra en una fase avanzada en Argentina.
MAS SOBRE LA OPERACIÓN
+La suscripción de las 466.664 acciones ordinarias restantes de la Oferta
está disponible para inversores acreditados y calificados, y está sujeta a
una inversión mínima de US$1 millón y a algunas condiciones
adicionales.
+Los títulos vendidos en la Oferta son de carácter privado y se
encuentran sujetos a restricciones de transferencia hasta el momento en
que comiencen a cotizar en un mercado de valores público.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una
solicitud de oferta de compra, ni tampoco se venderán estos títulos en
ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal.
Nuton se define como «una empresa innovadora que aspira a contribuir
al crecimiento del negocio del cobre de Río Tinto. Nuestra base está
conformada por una serie de tecnologías y capacidades propias,
relacionadas con la lixiviación del cobre, que son producto de casi 30
años de investigación y desarrollo. Nuton ofrece la posibilidad de liberar
de manera económica el cobre contenido en recursos de sulfuros
primarios a través del proceso de lixiviación, logrando tasas de
recuperación líderes en el mercado y contribuyendo a aumentar la
producción de cobre en operaciones nuevas y en curso. Uno de los
factores clave de diferenciación de Nuton es su ambición de producir el
cobre con la menor huella ambiental a escala mundial, generando, al
mismo tiempo, al menos un Impacto Positivo en cada uno de nuestros
sitios de operación, en relación con nuestros cinco pilares: agua, energía,
tierra, materiales y sociedad».