Se avecina un conflicto de vecinos en medio del boom de inversiones en proyectos de cobre en Argentina, en el que los proveedores trasandinos tienen d\u00e9cadas de experiencia y, en muchos \u00edtems de la cadena de valor, costos m\u00e1s bajos que los locales.<\/p>\n
Mientras Argentina espera USD 42.000 millones de inversiones en proyectos mineros que fueron presentados bajo el R\u00e9gimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) \u2014con gigantes como Vicu\u00f1a (BHP\/Lundin, USD 18.104 millones) y El Pach\u00f3n (Glencore, USD 9.500 millones) entre los m\u00e1s ambiciosos\u2014 las empresas proveedoras chilenas llevan meses posicion\u00e1ndose ante lo que ven como una oportunidad de expansi\u00f3n regional sin precedentes. Del lado argentino de la cordillera, buscan la manera de que la mayor parte del negocio lo pueda llevar adelante la industria local.<\/p>\n
\u201cVamos a tener que pelearnos los proveedores y vamos a tener que pelearnos las personas con conocimiento espec\u00edfico\u201d<\/span>, resumi\u00f3 la expresidenta de la Asociaci\u00f3n de Proveedores Industriales de la Miner\u00eda de Chile (Aprimin),\u00a0Dominique Viera<\/strong>. La instituci\u00f3n agrupa a 121 empresas con una facturaci\u00f3n conjunta superior a los USD 13.500 millones anuales.<\/p>\n Aprimin apuesta por el\u00a0Tratado Minero Binacional<\/strong> (1997), que favorece los potenciales trabajos, obras y servicios que las compa\u00f1\u00edas proveedoras podr\u00e1n realizar para los proyectos mineros transfronterizos. Ese tratado, negociado hace casi tres d\u00e9cadas, habilita la libre circulaci\u00f3n de trabajadores, equipos y materiales en la zona de integraci\u00f3n binacional. Durante a\u00f1os fue un instrumento dormido. Hoy empieza a cobrar relevancia pr\u00e1ctica.<\/p>\n Del lado argentino, esa pelea ya empez\u00f3, pero en sentido inverso: qui\u00e9n se queda con el negocio local antes de que lleguen los de afuera.\u00a0Roberto Cacciola<\/strong>, presidente de la\u00a0C\u00e1mara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)<\/strong>, puso el tema sobre la mesa esta semana en un desayuno previo al D\u00eda de la Miner\u00eda en el que particip\u00f3 este medio: \u201cEs tan malo el compre local indiscriminado (NdR. las exigencias de que los proyectos contraten exclusivamente proveedores argentinos), como el que venga lo que quieran\u201d.<\/p>\n Las exportaciones argentinas del sector minero cerraron 2025 en USD 6.056 millones, marcando un m\u00e1ximo hist\u00f3rico, equivalente al 7% de las exportaciones nacionales totales \u2014la participaci\u00f3n m\u00e1s alta jam\u00e1s registrada, seg\u00fan datos que CAEM comparti\u00f3 a BioBioChile.<\/p>\n La proyecci\u00f3n para 2026 es de USD 9.000 millones, un alza de al menos 49% interanual, aunque Roberto Cacciola, presidente de CAEM, advirti\u00f3 que esa cifra es conservadora: si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, el n\u00famero podr\u00eda trepar otros USD 1.000 millones m\u00e1s.<\/p>\n El motor del crecimiento, hasta ahora, es el litio. De 35.000 toneladas producidas en 2022 se pas\u00f3 a 116.000 en 2025, y con los precios recuper\u00e1ndose, las exportaciones de litio estar\u00e1n por encima de los USD 2.400 millones en 2026. Las provincias con mayor dependencia del sector son Catamarca (93,2% de sus exportaciones totales provienen de la miner\u00eda), Santa Cruz (85,8%), San Juan (85,4%), Jujuy (80,6%) y Salta (44,2%).<\/p>\n Pero las cifras de exportaci\u00f3n son solo una parte del cuadro. Si los proyectos m\u00e1s ambiciosos, sobre todo de cobre, avanzan plenamente, podr\u00edan generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, concentradas principalmente en estos dos minerales. Cacciola se\u00f1al\u00f3 que el potencial ya no depende del hallazgo de yacimientos: \u201cLos recursos est\u00e1n validados geol\u00f3gicamente; no dependen de una condici\u00f3n potencial, sino real\u201d.<\/p>\n Los proyectos en cartera exigen una masa de proveedores que Argentina, por ahora, no tiene en escala suficiente.<\/p>\n Seg\u00fan datos del propio informe de CAEM, un proyecto minero en etapa de construcci\u00f3n requiere 800 empresas proveedoras; en operaci\u00f3n, 550. Si los 13 proyectos presentados bajo el RIGI avanzan en simult\u00e1neo, la demanda de proveedores ser\u00e1 masiva y concurrente.<\/p>\n El entramado de proveedores locales, tras a\u00f1os de baja inversi\u00f3n, presenta limitaciones de escala, financiamiento y certificaciones. En ese contexto, ciertos costos operativos en Argentina pueden duplicar los de Chile o Per\u00fa en etapas equivalentes, y la disponibilidad de capital humano t\u00e9cnico especializado ya empieza a tensionarse a medida que los proyectos avanzan.<\/p>\n La C\u00e1mara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) viene levantando la voz en el Congreso sobre este punto. Su presidente, el Dr. Manuel Ben\u00edtez, fue expl\u00edcito:\u00a0\u201cNo queremos beneficios extraordinarios, queremos la posibilidad de competir. Buscamos que nuestros productos tengan costos funcionales similares a los de otros pa\u00edses mineros para emparejar la cancha\u201d.<\/span><\/p>\n El reclamo apunta a las asimetr\u00edas que genera el propio RIGI: el r\u00e9gimen habilita a los proyectos aprobados a importar hasta el 80% de sus insumos sin arancel, lo que en la pr\u00e1ctica puede desplazar a la industria nacional de la ecuaci\u00f3n.<\/p>\n Los principales sectores proveedores de la miner\u00eda argentina son la industria (24%), la construcci\u00f3n (17%), el comercio (15%), los servicios profesionales y empresariales (10%), el petr\u00f3leo y gas (8,7%) y el transporte y la log\u00edstica (8%). Eslabones que necesitan escala, certificaciones y financiamiento para competir con firmas que llevan d\u00e9cadas operando en Chile, Australia o Canad\u00e1.<\/p>\n El RIGI aceler\u00f3 las decisiones de inversi\u00f3n \u2014ya hay 13 proyectos presentados y 7 aprobados bajo ese esquema\u2014 pero abri\u00f3 tambi\u00e9n un debate sobre sus consecuencias distributivas. El r\u00e9gimen permite que los proyectos aprobados importen hasta el 80% de sus insumos sin arancel.<\/p>\n La clave, seg\u00fan Cacciola, no est\u00e1 en cambiar la ley, sino en trabajar dentro de sus m\u00e1rgenes: que gobernadores y empresas definan qu\u00e9 puede abastecerse localmente y que el gobierno nacional facilite esa articulaci\u00f3n. La sostenibilidad social de la miner\u00eda, dijo, depende de que el crecimiento se vea. \u201cLa miner\u00eda no va a ser aceptada si no hay un efecto de crecimiento que se vea en el pa\u00eds\u201d, plante\u00f3.<\/p>\n Chile construy\u00f3 su ecosistema de proveedores mineros durante cuatro d\u00e9cadas, a la par del desarrollo de la gran miner\u00eda del cobre. Chile mantiene una base instalada, una cadena de proveedores y una infraestructura que Argentina a\u00fan debe construir. La convergencia proyectada es de flujo de inversi\u00f3n, no de stock. Aprimin naci\u00f3 en 2003 con 23 empresas; hoy genera empleo directo para 170.000 personas e indirecto para m\u00e1s de 350.000.<\/p>\n Argentina no tiene ese tiempo. Los contratos de construcci\u00f3n de proyectos como Los Azules, Rinc\u00f3n o Vicu\u00f1a se definir\u00e1n en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, y las empresas que no est\u00e9n homologadas, certificadas y posicionadas cuando se abran las licitaciones van a quedar afuera. La experiencia chilena indica que ese proceso de desarrollo de proveedores requiere voluntad pol\u00edtica, inversi\u00f3n y plazos que no se improvisan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Se avecina un conflicto de vecinos en medio del boom de inversiones en proyectos de cobre en Argentina, en el que los proveedores trasandinos tienen d\u00e9cadas de experiencia y, en muchos \u00edtems de la cadena de valor, costos m\u00e1s bajos que los locales. 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