Con EXAR, debutan las ON en el litio argetino

EXAR tiene como socias a Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy
Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y concentra sus
operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, donde
desarrolla la explotación de Cauchari-Olaroz.
Con una capacidad de 40.000 ton/añonde carbonato de litio calidad
batería, Exar tiene la capacidad instalada para convertirse en el mayor
productor de carbonato de litio de la Argentina. Actualmente, la planta se
encuentra en la fase de inicio productivo, y espera producir entre 20.000
y 25.000 ton en 2024.
Los instrumentos a licitar cumplen con las siguientes características:
CLASE I: moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés
fija.
CLASE II: dólar linked, plazo de 2 años con tasa de interés fija.
Para las dos clases el monto mínimo de suscripción es de 100 dólares
estadounidenses.
EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del
carbonato de litio, el respaldo de sus accionistas y una sólida y creciente
generación de flujo de fondos.
Además, EXAR opera con proyecciones sólidas en cuanto a la generación
futura de flujos.
En esta operación, los bancos Santander e ICBC actuarán como
Organizadores y Colocadores. Mientras que Banco Galicia, Banco BBVA,
Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco
Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital,
Global Valores, Neix, Cohen y otros), actuarán como Colocadores.
+ La etapa inicial de exploración y prospección en el Salar de CauchariOlaroz comenzó en 2009, período durante el cual se llevaron a cabo
numerosos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudios de impacto
ambiental.
+ Una vez obtenidos los permisos de operación se inició la construcción
de la planta de EXAR que demandó una inversión de US$ 979 millones.
+ En su pico de trabajo, este proceso empleó a más de 3.300 personas de
manera directa. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 2100
colaboradores entre directos e indirectos, de los cuales más del 60%
reside en Jujuy y el 30% en comunidades aledañas, convirtiéndose en un
motor fundamental para el desarrollo regional.
+ Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio productivo, y
espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año. La compañía
genera más de 2100 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.
TEXTUAL PARA INTERESADOS EN INVERTIR
La planta se encuentra en la fase de entrada a régimen,
con una capacidad instalada para producir 40.000
toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería.
+ Este comunicado ha sido puesto a disposición del destinatario del
presente en su carácter de interesado y potencial inversor solamente a
modo ilustrativo.
+ El interesado deberá, a los efectos de la suscripción de las obligaciones
negociables, basarse en el prospecto del Programa de fecha 4 de
septiembre de 2024 (el “Prospecto”), que ha sido publicado en el sitio
web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el boletín diario de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el boletín diario del
Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) en esa misma fecha, y de los
suplementos de prospecto preliminares relativos a la emisión de las
Obligaciones Negociables (los “Suplementos de Prospecto”)
+ El Prospecto, los Suplementos de Prospecto preliminares, los estados
contables de la Emisora y demás documentos relevantes para la emisión
de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los
interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores.
+ La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° ESFC2024-22817-APN-DIR#CNV de fecha 14 de agosto de 2024. Dichas
autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los
requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto
de la información contenida en el Prospecto y/o en los Suplementos de
Prospecto.
+ La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describe en
los Suplementos de Prospecto se encuentra comprendida dentro de la
autorización de oferta pública
otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el
artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. De
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del
Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de
suscriptas las Obligaciones Negociables, EXAR presentará la
documentación definitiva relativa a las mismas.
+ La información incluida en el presente es información parcial que
deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en
el Suplemento de Prospecto.
Los interesados deben considerar cuidadosamente la información
contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir
en las Obligaciones Negociables.
+ Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el
patrimonio de la Emisora. No están garantizadas por ninguna clase de
derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están
garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.