Lundin Mining Corporation anunció la finalización de la adquisición conjunta de Filo Corp. con BHP Investments Canada Inc.
Al mismo tiempo, Lundin Mining y BHP han formado un acuerdo conjunto 50/50, Vicuña Corp., que posee el proyecto Filo del Sol (FDS) y el proyecto Josemaría.
BHP pagó a Lundin Mining US$ 690 millones por una participación del 50% en el proyecto Josemaría.
Vicuña creará una alianza estratégica a largo plazo entre Lundin Mining y BHP para desarrollar conjuntamente un distrito cuprífero emergente con potencial para sustentar un complejo minero de prestigio mundial.
La proximidad de los proyectos FDS y Josemaría permite mayores economías de escala y una mayor posibilidad de realizar expansiones por etapas, así como la incorporación de exploraciones futuras a medida que el distrito madure.
Jack Lundin , presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó : «Gracias a la sólida colaboración entre BHP y Lundin Mining, hoy anunciamos la formación del nuevo acuerdo conjunto, Vicuña Corp., y ahora entramos en un nuevo y emocionante capítulo de crecimiento que tiene el potencial de transformar a Lundin Mining en un productor de cobre de primer nivel. El equipo recién formado de Vicuña, con el apoyo de su directorio, que está compuesto por igual por representantes de Lundin Mining y BHP, trabajará para lograr varios hitos clave durante el año.
“Vicuña tiene como objetivo una estimación de recursos minerales para los depósitos Filo del Sol y Josemaría dentro del primer semestre de 2025. Esta estimación de recursos formará la base de un informe técnico integrado que describirá el plan de desarrollo para la construcción por fases del distrito.
“El distrito representa una oportunidad para satisfacer las crecientes necesidades mundiales de cobre de una manera significativa, tanto en términos de escala como de excelencia operativa. El Acuerdo Conjunto se compromete a aplicar estándares internacionales de la industria a cada faceta del negocio, desde la innovación en tecnología hasta el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de capacidades”.
Adquisición de Filo
La adquisición de Filo fue aprobada por los accionistas de Filo el 26 de septiembre de 2024 y posteriormente se obtuvo la orden judicial final para el plan de acuerdo.
La contraprestación total por la adquisición de Filo fue de aproximadamente 4.000 millones de dólares canadienses , excluyendo las acciones de Filo que ya poseían Lundin Mining y BHP respectivamente.
La parte de Lundin Mining de la contraprestación por la Adquisición de Filo fue de aproximadamente C$877,8 millones en efectivo y 94,1 millones de Acciones de Lundin Mining para los accionistas de Filo, junto con su participación existente del 1,7% en Filo (antes de la finalización). La emisión de 94,1 millones de acciones de Lundin Mining a los accionistas de Filo representa una dilución para los accionistas existentes de Lundin Mining de aproximadamente el 11% en función de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2024. BHP pagará una contraprestación en efectivo por su participación en Filo de C$2.000 millones a C$33,00 por acción de Filo, junto con su participación existente del 7,0% en Filo (antes de la finalización).
Formación y gestión del acuerdo conjunto
El acuerdo conjunto se rige por un acuerdo de accionistas de la empresa conjunta. Vicuña será el operador, actuando independientemente de Lundin Mining y BHP, y será responsable del desarrollo, la operación y la gestión de los proyectos.
Lundin Mining y BHP tienen derechos de voto iguales en el directorio de Vicuña que regirá el acuerdo conjunto.
El directorio estará compuesto por Jack Lundin (presidente y director ejecutivo de Lundin Mining ), Teitur Poulsen (vicepresidente ejecutivo y director financiero de Lundin Mining ), Brandon Craig (presidente de BHP para las Américas) y Carlos Ramírez (vicepresidente de Vicuña JV BHP). Carlos Ramírez ha sido designado presidente del directorio de Vicuña Corp.
Vicuña estará dirigida por Dave Dicaire , ex vicepresidente ejecutivo del proyecto Josemaría de Lundin Mining. Se espera que los empleados del equipo del proyecto Josemaría y del equipo del proyecto FDS se trasladen para mantener la continuidad y el conocimiento de los proyectos.
Dave Dicaire , Gerente General Vicuña Corp.
Dave Dicaire tiene más de 40 años de experiencia en minería, ingeniería y construcción adquirida en una variedad de proyectos globales liderando tanto a los propietarios como a los equipos de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) y ha liderado el proyecto Josemaría como vicepresidente ejecutivo desde agosto de 2022. Su experiencia cubre todas las facetas de la gestión de proyectos en varios tipos de proyectos mineros que van desde la gestión de estudios de prefactibilidad hasta grandes proyectos EPC/EPCM. Los roles anteriores de Dave incluyen vicepresidente de proyectos en Lundin Gold, donde supervisó la construcción del proyecto Fruta del Norte en Ecuador y, antes de eso, director de proyectos en Freeport-McMoRan para el exitoso proyecto multimillonario de expansión de Cerro Verde en Perú Antes de mudarse a Freeport McMoRan, fue gerente general de desarrollo de proyectos para Sudamérica para Xstrata Copper con sede en Santiago de Chile .
Presupuesto 2025, programa de trabajo y próximos pasos
El desarrollo del Distrito Vicuña prevé un plan de proyecto integrado, incorporando los proyectos Filo del Sol y Josemaría a través de una estrategia de desarrollo por fases.
Se prevé que los gastos de capital para el Acuerdo Conjunto alcancen un total de 312 millones de dólares sobre una base del 100% para 2025. El plan de trabajo se centrará en la perforación FDS, la estimación de recursos minerales FDS, la actualización de la estimación de recursos minerales de Josemaría, la planificación de la mina, la metalurgia, los pozos y estudios hidrológicos, el inicio de la construcción de la vía de acceso y la exploración en el objetivo Cumbre Verde. Paralelamente, se completarán los estudios de ingeniería y el análisis de compensaciones en preparación para la obtención de permisos futuros y un informe técnico que describa un proyecto integrado.
Actualmente se están realizando perforaciones en FDS y Cumbre Verde y continuarán durante todo el año. El programa de perforación en FDS se centrará en el crecimiento de los recursos con múltiples objetivos de expansión en todas las direcciones desde zonas de mineralización conocida, incluidas las zonas Bonita y Aurora, junto con perforaciones de relleno para respaldar una estimación inicial de recursos minerales de sulfuro. La perforación en Cumbre Verde dará seguimiento a los resultados iniciales del año pasado y apuntará al mismo sistema mineralizado y las estructuras descubiertas al norte del proyecto.
El avance de Vicuña apunta a alinearse con la ventana de aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina . El régimen de incentivos brinda un marco claro de estabilidad fiscal para la operación general durante el período inicial de construcción y futuras expansiones en fases.
Lundin Mining
Lundin Mining es una empresa minera canadiense diversificada de metales básicos con operaciones o proyectos en Argentina , Brasil , Chile y los Estados Unidos de América , que produce principalmente cobre, oro y níquel. En diciembre de 2024, la empresa anunció la venta de sus activos europeos a Boliden. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones regulatorias.
La información fue presentada para su publicación, a través de las personas de contacto que se indican a continuación, el 15 de enero de 2025 a las 9:30 PDT .